嘉士伯要约收购重啤尘埃落定 重啤高管或面临“换血”

2013-11-01 15:50

嘉士伯要约收购重啤尘埃落定 重啤高管或面临换血
  中国食品网11月1日讯:昨日临时停牌一天的重庆啤酒在晚间发布公告,嘉士伯要约收购重庆啤酒一事终于尘埃落定。公告称,接公司股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司(下称嘉士伯香港)通知,目前已收到中国证监会有关批复,对其公告重啤要约收购报告书无异议。根据公司同时披露的部分要约收购报告书,投资者可于11月5日至12月4日总计30天期限内,按照20元/股的价格进行申报,嘉士伯香港拟收购股份数量为14658.81万股,占公司总股份的30.29%。
  公司公告显示,嘉士伯此次收购重庆啤酒完成后,将处于控股地位,重庆啤酒集团将退出。
  控股重庆啤酒
  资料显示,创建于1847年的嘉士伯是世界第四大酿酒集团,总部位于丹麦哥本哈根。近年来,嘉士伯一直扩大在华业务版图。而这次收购也是嘉士伯第三次增持重庆啤酒股份。
  根据重庆啤酒公告显示,本次要约收购股份数量为146588136股(约1.46亿股),要约收购价格为20元/股(重啤停牌前收盘价为15.94元, 收购溢价幅度超过25%)。而作为收购主体的嘉士伯表示,收购目的旨在进一步加强对重庆啤酒的战略投资,不以终止重庆啤酒上市地位为目的。
  根据公告显示,此次要约收购已经获得重庆啤酒董事会、股东大会表决通过,并取得了商务部反垄断局关于嘉士伯通过公开要约收购重庆啤酒部分股权不予禁止,商务部原则同意。
  事实上,2008年,嘉士伯通过和喜力联合收购了苏格兰纽卡斯尔啤酒股份有限公司,从而得到了苏纽所持有的重庆啤酒17.46%的股权;2010年,嘉士伯以每股40.22元的价格增持重啤12.25%的股份,对比当时停牌前的37.03元,溢价接近10%。
  也就是说,此次要约收购之前,嘉士伯基金会通过嘉士伯重庆和嘉士伯,合计持有重庆啤酒29.71%的股权。而相比之前的收购,此次嘉士伯收购重庆啤酒的价格相对较低。而本次要约收购期限届满后,嘉士伯最多持有重庆啤酒 42.54%的股份(205882718股),嘉士伯基金会最多控制重庆啤酒  60%的股份(290382718股),居于控股地位。
  高管或面临换血
  根据嘉士伯和重啤集团签订的《股份转让锁定协议》,重啤集团将在要约收购期间内以其持有的全部重庆啤酒股份(96,794,240股)接受本次要约,并在要约收购期间完成后向嘉士伯转让全部或尽可能多的重庆啤酒股份,且该股份不附带任何权利限制。
  也就是说,在要约完成后,重庆啤酒集团将全部退出,而重庆啤酒的高管或将面临换血。
  要约公告显示,本次要约收购完成后,嘉士伯将视情况考虑是否依法行使股东权利,向重庆啤酒推荐合格的董事及高级管理人员候选人,并由重庆啤酒股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会的选举。
  西南证券高级买方分析师张涛表示,老股东在申报初期可能大多会采取观望的态度,若临近期限重啤股价仍显著低于20元,那么许多人就会选择申报。这样,重啤集团就会有剩余股份留待下一步处理。

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